Як відправити контрагентові документ на погодження, якщо у нього немає програми M.E.Doc?

Переглядів: 79

     Ви не знаєте чи є у Вашого контрагента програма для електронного документообігу чи ні? Але Вам необхідно відправити йому первинний документ для погодження та підписання.  

     За допомогою програми M.E.Doc ви можете відправити своєму контрагенту посилання на цей документ. Перейшовши по ньому він зможе працювати із цим документом. 

     Посилання на документ можна відправити в автоматичному режимі чи ручному. Відеоінструкція.

 

Крок 1. Налаштування для автоматичного відправлення посилання.

 

     Для того, щоб посилання на документ було відправлено на електронну скриньку отримувача автоматично необхідно виконати наступні налаштування.

  1. З головного меню увійдіть у Довідники - Контрагенти. 

  2. Оберіть необхідного контрагента та натисніть Файл - Редагувати. 

  3.  В картці контрагента в розділі Контактні дані натисніть кнопку Додати. 

У вікні Контактні дані контрагента введіть найменування та за допомогою кнопки Додати, заповніть телефон та адресу електронної скриньки одержувача і натисніть ОК.

       4. Встановіть відмітку Відправляти посилання на документ та натисніть ОК.

     Налаштування для автоматичної відправки посилання завершено.

 

Крок 2.  Відправка посилання в автоматичному та ручному режимі.

 

Для відправки посилання в автоматичному режимі:

  1. Увійдіть у  Первинні документи - Реєстр первинних документів та оберіть Файл - Створити - Первинний документ. 

  2. Оберіть необхідний первинний документ та заповніть його. 

  3. Для автоматичного відправлення посилання на документ натисніть Наступні дії - Відправити контрагенту. 

       4. Під час відправки документа програма M.E.Doc автоматично сформує посилання та відправить його на вказані у розділі Контактні дані електронні адреси. 

Очікуйте відповіді від контрагента із результатом обробки документа.
 

     Інформацію про статус відправленого посилання ви можете переглянути на вкладці Відправлено контрагенту.

 

Для відправки посилання в ручному режимі:

 

     Відправити посилання на документ у ручному режимі можна тільки, після відправки електронного документа контрагенту. 

1. Оберіть у меню Наступні дії - Надіслати посилання на документ.

2. У вікні, що відкрилося, натисніть , щоб додати дані контрагента для відправки посилання на документ.

3. Після внесення даних контрагента поставте відмітку та натисніть кнопку ОК.

4Програма повідомить вас про успішну відправку посилання на документ.

5. Очікуйте відповіді від контрагента із результатом обробки документа.