Як здійснюється обмін первинними документами?

Переглядів: 4501

В програмі M.E.Doc передбачено можливість роботи з первинними документами такими як договори, рахунки, акти, видаткові накладні тощо.

Для обміну первинними документами необхідно виконати на наступні дії:

 

Крок 1. Створення та відправка документа контрагентові.

Перейдіть до розділу Первинні документи – Реєстр первинних документів та оберіть меню Файл - Створити - Первинний документ.

 

У відкритому вікні оберіть потрібний документ та натисніть Створити

 

Заповніть документ. ПОРАДА!!! Коректне заповнення усіх довідників пришвидшить роботу з первинними документами.

 

Заповнений документ підпишіть та відправте контрагенту. Для цього у вкладці Наступні дії натисніть Підписати документ, а після Відправити документ.

 

Зверніть увагу! У програмі є зручна функція – створення одних первинних документів на основі інших. Для цього, необхідно обрати первинний документ та через меню Файл – Створити на основі  обрати, які саме документи необхідно створити.  Створені документи відкриються в окремих вкладках та заповняться даними з обраного первинного документу.

 

Крок 2. Отримання та погодження первинних документів контрагентом.

Контрагент отримає первинний документ як звичайну кореспонденцію, натиснувши кнопку Отримати повідомлення .

 

Отриманий документ буде збережено у Реєстрі первинних документів.

 

Перейдіть у розділ Первинні документи – Реєстр первинних документів та відкрийте отриманий документ, перевірте його та через вкладку Наступні дії погодьте документ.

 

Можливі дії з документом:

  • Затвердити документ – контрагенту буде відправлено повідомлення про погодження документа.

 

  • Відмовити у прийомі – контрагенту буде відправлено повідомлення про відмову, в якому можна вказати причину відмови документа.

  • Відредагувати документ – отримувач власноруч вносить в документ бажані зміни і направляє документ на погодження відправнику.

Крок 3. Отримання відповіді від контрагента.

Натисніть на панелі інструментів  для отримання відповіді від вашого контрагента.  

До відправленого первинного документу прикріпляються повідомлення про отримання документа контрагентом та повідомлення про результат обробки документа.

 

Увага! Якщо документ було відхилено – виправте помилки та відправте знову контрагентові на погодження.

Відеоінструкція